프레시지, 허닭·라인물류시스템 인수합병..."1조원 유니콘기업 목표"

프레시지가 허닭, 라인물류시스템과 지분 교환 방식으로 인수합병을 진행한다. 사업 부문 확장과 인프라 투자 등으로 간편식 시장을 공략해 올해 1조원까지 기업가치를 높이고, 식품업계 유니콘 기업으로 도약한다는 계획이다. 허닭의 허경환, 김주현 공동대표 체제는 유지하면서 프레시지 주요 경영진으로도 참여하게 된다.

지난 5일 프레시지는 간편식 기업 허닭, 라인물류시스템과 지분 맞교환 방식으로 인수합병을 진행했다고 밝혔다. '간편식 퍼블리싱 강화 전략'의 일환이다.

프레시지는 이들 회사와의 인수합병으로 △간편식 퍼블리싱 품목 다각화 △온, 오프라인 채널 유통망 확대 △생산, 물류 인프라 투자 등을 통해 기업 경쟁력을 강화하며, 연 내 1조원 이상의 기업가치를 지닌 유니콘 기업으로 도약할 계획이다.

허닭은 그동안 가공육과 볶음밥, 식사 대체용 간편식 등을 선보여왔다. 2020년 매출은 340억원이고, 지난해는 약 700억원까지 성장했다. 최근 3년 간 연평균 2배 가까운 매출 신장을 기록하고 있다. 

프레시지는 인수합병으로 주력 상품인 밀키트 외 허닭이 보유한 총 362종의 캐주얼 간편식 제품을 퍼블리싱 제품으로 확보할 수 있게 됐다. 허닭의 자사몰 '허닭몰'을 통해 온라인 판매 경쟁력도 강화한다. 허닭몰은 허닭이 자체 개발한 빅데이터 기반의 인공지능 시스템으로 운영된다. 상품의 수요 예측부터 소비자들의 구매 주기 및 빈도에 따라 즉각적으로 최적의 상품 구성과 가격을 설정하는 AI 시스템을 통해 지난해 3900만개에 달하는 제품을 판매했다. 현재는 70만명에 달하는 사용자를 보유하고 있다. 허닭의 경우 제품 생산부터 온·오프라인 채널 유통, 해외 수출 등 전 사업 과정에서 프레시지의 인프라를 활용할 수 있게 된다.

라인물류시스템은 전국 단위 콜드체인 시스템을 갖춘 물류 전문 기업으로 약 1만 2000개에 달하는 편의점과 프랜차이즈 매장 등에 상온·냉장·냉동 상품을 공급하고 있다. 연간 출하액은 3600억원 수준이며 지난해 약 1350억원의 매출을 달성했다. 프레지시는 이번 인수합병으로 전국 단위의 콜드체인 물류망을 확보하고, 간편식과 식자재 유통을 기반으로 한 B2B 사업과 ‘비욘드 리테일(Beyond Retail)’ 신사업을 본격적으로 진행한다. 이 사업은 고객의 식단 관리가 필요한 헬스장과 간편한 식사 메뉴가 필요한 PC방 등 각 사업장에서 판매할 수 있는 간편식 상품 기획부터 유통까지 전 과정의 솔루션을 제공한다. 향후 음식점과 같은 전통적인 식품 판매 채널을 사람이 모이는 모든 곳으로 확장해 나갈 계획이다.

B2B 사업에서는 라인물류시스템이 보유한 전국 8곳의 물류 거점과 260대에 달하는 직배송 차량을 통해 물류 인프라를 구축하며 사업 기반을 강화한다.

정중교, 박재연 프레시지 공동대표는 "최근 닥터키친에 이어 허닭 M&A를 통해 건강식부터 캐주얼 간편식까지 퍼블리싱 영역을 확대할 수 있는 기회가 마련됐다"며 "앞으로도 식품업계에서 주목받는 기업들 간의 연합전선을 구축해 독보적인 사업 역량을 확보해 나갈 것이다"고 말했다. 

허경환, 김주형 허닭 공동대표는 "간편식 시장의 개척자로서 식품 시장에 새로운 비전을 제시하는 프레시지와 허닭이 함께 한다면 서로 더 큰 성장을 이룰 수 있을 것이라 생각해 합류하게 됐다"며 "식품업계에서 주목받는 예비 유니콘 기업들이 구축하는 연합전선에 합류해 식품업계에서 더 큰 비전을 그려나갈 것이다"고 밝혔다. 

김강수 라인물류시스템 대표이사는 "물류기업 또한 시대의 변화와 함께 해야 한층 더 성장할 수 있다고 판단해 큰 뜻을 품고 프레시지와 함께하기로 결정했다"며 "물류의 중요성이 모든 시장에서 강조되는 가운데 최적화된 물류 서비스를 제공하며 식품업계의 새로운 물결에 일조할 것이다"고 말했다.

한편 프레시지는 2019년 약 712억원이던 매출이 2020년 약 1271억원, 지난해는 약 2000억원까지 성장했다.